Qui n'aime pas jouer à faire semblant? Apparemment, Gérald. Lorsque Rosie décide qu'elle n'est plus un cochon mais une grenouille, son ami est contrarié et frustré. Même si Rosie essaie de produire ses plus beaux coassements, Gérald n'arrive pas à accepter que son amie soit maintenant une grenouille. Rosie parviendra-t-elle à lui faire découvrir la magie de l'imagination?